次日,安妮早已在车站等候,但由于小文无法接受安妮之父是汉奸的事实,他假意说自己喜欢上了别人,拉着小童便上了回乡的汽车,留下安妮黯自神伤。
在肖美智的帮助下,荣达彪的车子安然回到了营地。殊不知,肖美智乃是日本特高课的间谍,此行来军营是另有他图。肖美智的反常行动引起了荣部王连长的怀疑,不想肖美智反咬一口诬称王连长意欲非礼。荣达彪大怒之下将王连长冤杀。此时,日军大兵压境,荣达彪只身救肖突围并身负枪伤,荣达彪将肖美芝送至安全地带后,执意返身回营。荣的义举使得肖美芝为之钦佩,决心尽力挽救荣达彪。
小文和小童在湖州老家积极筹措资金建设学校,度过了一段辛苦却又快乐的时光,小童渐渐对小文产生了些许别样的情愫。
日本人取缔工部局,刘仁轩当上了伪副市长。安妮终于发现父亲的汉奸身份,痛苦万分,于是离家出走来到湖州。
刘仁轩当上伪副市长之后,开始更加“关照”老对头金山,倍感交困的金山决定暂时离开上海,只身来到湖州修养。一则为了寻找自己的身世;二则察访刘仁轩的老底。
在去湖州的路上,金山巧遇刚被打劫的安妮。金山将安妮送到目的地南浔学校后,金山突然觉得对这座宅院似曾相识,更为凑巧的是,金山在这里找到了正在教书的齐小童,齐小童见状再次逃跑,金山尾随其后,华小文不放心也跟了出去,谁知一直跟踪安妮的阿力向小文开枪,小文中弹昏迷。
金山还击将阿力赶跑,并将小文送至医院。小文失血过多,只有金山的血型与小文匹配,怎奈小童苦苦相求金山也不为所动。其实金山表面冷酷暗中却偷偷输血救了小文一命,小童得知开始对金山另眼相看。
事有凑巧,金山在一古玩店内得到一副落款王福良的字画,回想罗叔死前的喊话,金山感觉这幅画似乎和刘仁轩有某种联系。当夜,心绪万千的金山再次来到南浔学校,暴雨雷电中,各种恐怖画面再次在金山脑海中电光火石般闪现,冥冥中似乎与这座老宅有某种关联,金山一阵悸动,昏倒在雨中。