海子佩要求刘大红委身自己便可保其全家,被拒后沮丧离开。海中麒放学后到“一口香”学炸麻花玩,碰到爷爷海髯公劝阻刘德显暂缓离津无果。躲在暗处的海中麒待爷爷走后,出来相劝,说大丈夫理应为国争光。海中麒的童言触动刘德显。道台师爷听海子佩透露刘德显身份后,计上心来,帮道台想出了中、日通吃之法。刘德显被海中麒的话语打动,决定比赛完再走,连夜教授刘大红麻花秘诀。山本收买“一口香”伙计尤奇为其炸麻花。小人得志后的尤奇调戏妇女不成,反被海子佩失手打死。次日刘家兵分两路,刘德显带刘大红参加比赛,刘大奎和母亲先行出城。不料被早就埋伏好的清兵抓获,在道台授意下,囚车经过赛场。刘德显见此只能放弃比赛,此时传来尤奇失踪的消息,中日协商推迟比赛至下午举行。
在张俊生帮助下,海子轩带漕帮劫狱救出刘家母子。赛场上,日方的奇招——西式蛋糕师傅已经基本完工,刘氏父女却还迟迟不动。海子轩将刘大奎带至比赛现场,刘德显父女这才安心做起麻花。刘氏父女凭借在梅花桩上拧出的八尺大麻花,赢得金牌。庆功宴后,麻花赢得“津门首绝”称号。海髯公劝刘家留在天津,与自己一起将麻花做成扬名天下的美食。山本将尤奇之死嫁祸海髯公,指其有操纵比赛之嫌疑。由于海子佩逃往塘沽,于是海子轩代父入狱,在狱中却备受礼遇。十八街麻花铺在租界正式开业,备受瞩目。圣旨到,宣海髯公再次进京。
革命党刺杀道台失败,师爷被杀,裘一文的身份暴露,海家被怀疑与革命党有关,海子轩这次真的被打入死牢。道台欲将其秘密处死以报复海髯公,行刑时裘一文带领革命党救下海子轩,道台趁乱逃跑。1912年,道台剪掉辫子,摇身一变成为天津城防大都督。山本重金买通都督获得除掉刘家的机会。“壬子兵变”,乱兵四处砸抢,海家决定进租界避祸。海子轩去通知刘家,海中麒悄悄尾随。乱兵闯入海家,冯氏中枪倒地。海子佩和都督府的杨克重回海家,海唐氏代表海家上下跪求海子佩,这才保住了海家。大岛率人乔装乱兵包围了刘家,海中麒进刘家报警,大岛等人冲进刘家。刘大红认出大岛即当日的教会医生,大岛率众纵火烧房,混乱中刘大红母亲中枪而死,刘德显为救海中麒也中弹身亡。海子轩赶到时,刘家已经化为一片灰烬。海子轩在废墟中找到幸存的海中麒。大红被日本人追杀,裘一文引开一队追兵,刘大红、海子轩、海中麒逃回海府,大岛只得收兵。