郑承龙只身来到路家,多年心存积怨的师兄弟终于碰面。在外躲避的郑羽决定闯关东继续抗日,却从前来探望的小蓉嘴里得知路传虎要与三岛明夫比武的消息。
比武之日到来,中日军方代表和警察局长纷纷到场,就在路传虎准备亲自一搏的时候,郑羽突现比武场,众人大惊。
路传虎买通警察局长答应不再追究郑羽打伤日本浪人事件,而此时郑承龙也把多年来一直铭记于心的渔阳刀谱心诀传给了郑羽。擂台上的三岛明夫与郑羽两人各自手握宝刀,一场恶战即将开始。
郑羽和三岛打得难解难分,郑羽心怀仇恨越斗越狠,刀刀致命,众人都可以看出来,三岛已无还手之力,只求自保,赵旅长怕出意外强行将两人分开,并要求日本人另立武馆。
路传虎感激郑羽不计前嫌临危相救,执意要郑羽留在东亚武馆执教并让他住在路家,郑羽盛情难却只好答应,此举招来路有光的不满,曹忠豹借机怂恿路有光拿刀谱投靠日本人。
醉酒的矢野在曹忠豹家欲强奸奉英,被三岛制止,本就对三岛有好感的奉英带着弟弟奉生离开曹家投奔三岛。