在日军的屠杀中,郑羽救下了奉英奉生姐弟俩,郑羽不忍看鬼子屠杀百姓,拿起无名刀砍杀鬼子。
躺在死人堆里的奉英姐弟俩被狡猾的矢野抓住,矢野让从未杀过人的三岛幸夫屠杀奉英姐弟,却被三岛明夫拦下。郑羽郑飞因救小蓉与五十五军逃兵打了起来,纠缠中却被二十九军特务营当作逃兵抓住,郑羽郑飞在行军中企图逃跑被抓了回来,王营长下令枪毙这两个逃兵。
王营长暗暗欣赏郑羽身上的那股冲劲儿,强行将兄弟俩人编入了特务营。
奉英姐弟俩在火车站偶遇曾经救过自己性命的日本人三岛明夫,奉英对这个日本人心存好感并帮助他逃避了警察的搜查,三人一路坐车来到北平,奉英姐弟俩投奔到舅舅曹忠豹家寄居。
三岛明夫找到联络人并透露了自己的真实身份,原来三岛明夫是日本军部派出专门寻找中国刀资料的,并要阻止中国民间刀客将刀法传授给军队来对付日本人。
明珠正教路传虎使用相机,得知父亲明知路有光比武换刀在先却仍不肯放过郑家,与路传虎吵了起来。