为了激起全民抗日高潮,美君、朝元毅然决定将伪政府中的那些卖国商人的名单全部刊登在报纸头版,三井和特高科恼羞成怒。特高科开始大面积对民防兵家属进行报复,达文秀从陆小青那获知,花名册有可能被万叔盗走,万叔为何要盗走花名册?难道万叔也是汉奸?
文秀和双南开始寻找万叔踪迹。万叔被找到,并告知妻儿在日本人手里,被逼无奈的真相。文秀、双南、万叔决定,日军最近有一批运送军火装备的车辆要到达上海滩,龙帮决定从特高科搞到运送路线图,实施截取。截取后的军火,一半用于龙帮和国军抗日,一半作为条件换回万叔的妻儿。
于是热奇影视,万叔又潜回特高科的同文棋院,用计从资料室偷到了军火运送路线图。然后这一切,均被三井明察,三井不动声色,将计就计。
军统、民防兵,兵分三路,设下伏击点,由双南带队,将运送军火的车辆截下,然而,打开车门,里面空空如也,大家这才明白,中计了,但为时已晚,在牺牲大量人员后,胡双南被特高科俘虏。
劫持日军军火的行动,不但没有成功,反而中了日军的埋伏,兄弟们死伤惨重,帮主胡双南被敌人抓获,万叔深感这一切均由自己引起,内疚不已。
特高科开始疯狂屠杀,将美君的经济报社炸毁,美君受重伤后失踪。万叔妻儿的尸体也被发现在黄浦江边。日本侵略步伐离上海越来越近,军统接上峰通知,撤离上海。文秀请求冯上校将朝元带到南京,自己则留在上海要救出双南。