胡双南和日本人合开的烟馆被炸,三井故意告诉双南是达文秀所为,意在挑起他们兄弟两个人互相残杀。达文秀约严美云在日军俱乐部跳舞,偶然间看到武朝元和金仰驹在秘密的商谈着什么事情。
离开时文秀、美云遭到埋伏,美云为救文秀身受枪伤。文秀以为此次埋伏的幕后是军统武朝元,文秀找到武朝元,对峙后文秀相信黑枪事件非朝元所为。达文秀找到胡双南,见到双南后,达文秀突然什么都不想说了。
热奇影视日军东京总部打电话给金仰驹,了解三井和达文秀、胡双南做生意的真正目的,实际上是东京总部对于三井行动的屡屡失败已经开始怀疑,希望金仰驹能够接替三井,接管上海。
达文秀对于美云为救自己身受枪伤一事,感觉到美云善良的一面,决定争取美云,使她脱离日本侵略者的行列。三井找到严美云,对于严美云在警察署的工作非常不满意,决定调遣严美云到76号特务组工作。76号在育婴堂找到电台发报信号,搜捕出发前双南打电话给丝丝,让丝丝通知陆小青转移。
胡双南和田木一起来到育婴堂,将育婴堂所有人员带进76号严刑拷问。达文秀到监狱找陆小青,表示一定要把陆小青救出来。胡双南回家质问丝丝,为何不打电话给陆小青,丝丝告诉胡双南:要为大日本皇军效力,在双南进一步追问下得知丝丝是三井派遣给他的“生活伴侣”。
对于丝丝是日本间谍是身份,胡双南从情感上彻底不能接受。