第1集

　　传奇酒馆里陈列的一把屠龙宝刀引起一位女作家的注意，酒馆老板开始向其讲述宝刀的故事。相传奸臣为打听宝刀下落血洗村庄，少年吴晴奉村长之命寻找屠龙宝刀。吴晴在途中遇到被人追杀的少女艾梦，他们一同前行并顺利得到屠龙刀。吴晴准备用屠龙刀抵挡敌人，结果他的能力还不够驾驭宝刀。

第2集

　　吴晴醒来发现自己在一个道士家中，原来是这位无种道人救了他和艾梦。无种道人擅长钻研各种神奇玩意，他整蛊让吴晴喝下"毒药"。吴晴发现道长能轻易举起屠龙刀，他与道长结拜求教武功。吴晴从道长给的剑上学到了剑法，道长试探其武功后赠予他一套盔甲和一本武功秘籍。