第一单元《情花劫》落魄秀才卓修文进京赶考，寄住在父亲好友李庆甫家，与李府小姐李婉柔相恋，不幸的是在和李小姐约会的当晚，李小姐被杀，卓修文因此受到诬陷。包拯破获此奇案，卓修文与婉柔小姐的婢女嫣红终成眷属。

第二单元《怒铡公孙》公孙策回到了故乡，发现了十六年前和旧情人韩翠英的秘密，翠英为了保密而误杀了大师兄，公孙策出面替翠英顶罪，包拯怒铡公孙。

第三单元《双城记》澶州两位将军素来不和，因为两家之间总是出邪事，包拯破获此奇案，更值得庆幸的是两家儿女终成眷属，彻底化解两家恩怨。