方滔向江虹汇报,从吃水线看,确定船上装的是日本人军用物资,可能是军火,江虹要无瑕尽快安排方滔到码头工作,以便监视敌人。租界总探长祝炳卿拒绝了日本人要求保护秦文廉,石井要干掉他。一天,方滔和慕容无瑕像情侣一样去露天咖啡馆接头,两个穿风衣的人行为异常,慕容无瑕正欲摸枪,被方滔一把按住,随即两个穿风衣的人向坐在一旁的祝炳卿开枪,这次刺杀看上去是象征性的警告。事后,慕容无瑕被方滔沉稳镇定折服。冯如泰得知祝炳卿遭枪击,送了一副特别的门神,夸赞他的人品。方滔和无瑕在码头搞到船期表,江虹要求确保秦文廉安全,方滔感到一旦冯如泰制定了行动计划很难办,要求增援一位同志帮助。冯如泰要组织自杀式刺杀,被方滔阻止。当秦文廉在小泉护送车队的保护下,就要进入军统安排的刺杀地点时,突然枪声响起,小泉和冯如泰都十分震惊。放枪的人是耿玉忠,目的是破坏军统的刺杀行动。小泉派日本特务追踪,结果都被耿玉忠斗杀。
冯如泰已经猜到是共产党暗中破坏他的行动。慕容闻要方滔入帮,方滔推说在比利时领事馆工作不能有帮会身份。祝炳卿为冯如泰送的一副门神登门致谢,并嘱咐他井盖下放炸弹和路上放枪的不都是你的人,人走江湖,行事要小心。慕容闻听说秦文廉在路上遭到暗杀,为了报答当初秦文廉放他一马,不顾背上‘汉奸’的罪名,让吴一帆送礼压惊,被秦文廉婉拒。慕容闻‘小世界’娱乐会所开张,社会名流、小泉等人前来恭贺。小泉带来军部简报,运送军粮的船在苏北被劫走,向慕容闻讨说法。方滔在‘小世界’牌桌上见到卢光洁,随即离去,在慕容无瑕的掩护下,小韦配合下,用狙击枪一枪准确打中卢光洁的头部,使其毙命。江虹批评方滔过于冒险,要明白自己是有组织、有纪律的战士,不是江湖好汉。无暇初见方滔的高超技术,并为其折服。小泉看着当年国民党派往德国狙击学校学习的学员合影照,觉得在淞沪战中被他击中,然后顽强站起来打死了他好友林崛大佐的刘敬南,正离他越来越近。于是他命令手下石井秀夫找机会试探一下方滔。重庆命令,要设法通过秦文廉了解日汪密约的内容,冯如泰庆幸上次没有射杀他。