龙飞在李梦楚家发现了一枚和“螺钉肩膀”尸体上一一模一样的螺钉。郑拓又让宝宝送纸条给红隼,吩咐下一个谋杀对象——张小连。应山红委婉地告诉龙飞鸽子流产和杂志的事,龙飞去了杂志社,没有等到鸽子,却等来了和监狱释放的七个人之一——李曼丽。鸽子的下落没有进展,也排除了鸽子是“丽”,却意外得知李曼丽的丈夫是民主人士老左。
龙飞和应山红到鸽子的住处,他们发现鸽子走时没有留下任何痕迹,只带走了避孕药品。又一具尸骨出现,也被腐蚀性液体泡过,且肋骨都断过,同时张小连被报失踪,但认领其尸骨的所谓“妻子”却没留下任何信息。
孔雀来找杜盛奎,说只想问一个问题,却没有得到任何结果。孔雀找到杜胜奎,告诉他世界上并不只有他一个人知道潜伏特务的秘密。
龙飞问孔雀找杜盛奎做什么,孔雀说只是想问谁出卖了“猫眼”。紧接着,有两拨人马来认领张小连的尸体,一批是自称儿子肋骨全断过的老人,鉴定后知道张小连就是他儿子。另一个是和张小连做过露水夫妻的寡妇。龙飞认为这个张小连是伪装的,替换他的人应该是国民党潜伏特务。龙飞带人在红隼家附近找人骨,红隼很慌张。应山红找宝宝问张小连在狱中的情况,没有特别的地方,却知道了鸽子借钱是带表姐秀丽去流产,并由此害怕流产。
郑拓又让宝宝给红隼送纸条,并让她在红隼的水里下药,然后偷走红隼家的账本,还告诉她他们正在做的是非常非常坏的事。宝宝以杀人凶手为条件要求龙飞带她走,龙飞没有答应。
龙飞在红隼家后山挖到了一具碎尸和三个头骨,并验证碎尸即是真正的严大夫。
案情有了线索,红隼被锁定为真正的杀人凶手。
宝宝按郑拓吩咐下药毒死红隼,却被红隼调换了水杯,宝宝被毒死。宝宝知道的线索断了。红隼交待了杀死真严大夫的过程,并交待了宝宝送来的纸条以及纸条上所交待的让她杀人的内容。龙飞指出杜盛奎的特务替身计划,并设计让杜说出宝宝背后的人——郑拓。杜盛奎还告诉他红隼才是真正的叛徒,是她出卖了猫眼。
宝宝死后,孔雀找到了郑拓,并告诉他自己是叛徒,受杜盛奎摆布。她想光明正大地活着,所以跟郑拓要潜伏特务小组的名单,郑拓以杀掉一个人为条件。
龙飞查宝宝遗物时遇到孔雀在,找到了孔雀、红隼和鸽子三个人的校徽,还看到了猫眼的钢笔,都是宝宝换来的宝贝。
龙飞找到一把杜盛奎和郑拓都有的钥匙,原来正是当时帮杜胜奎搬家时见到的那把。