李部长指示,可以与军统上海站会面,把这份情报转给他们,但要防止上次的教训。戴笠拿到情报后,却决定借刀杀人,只对付准备暗杀委员长的日本特攻队。赤井详细地侦查了岭客村周围的地形,决定趁委员长前去佛光寺进香时实行暗杀。山田决定去杀掉林冉和桂花灭口。林冉却提前告诉了冷锋有人冒充宪兵。山田被冷锋击毙。陈一鸣等人分析,伪宪兵在红岩村的山脚下巡逻,很可能是想暗杀周先生,并调人来保护周先生。
渡边隐藏的宪兵教导团被发现了,双方展开了激战,渡边被俘。陈一鸣拿出了673特攻队的资料给渡边看,渡边没有想到,他们的真实身份都是中国抗日烈士的遗孤……村长做主,给白淑珍和赤井说媒,赤井被迫和白淑珍成亲。一个伞兵无意中暴露了日本人的身份,村民们大惊。赤井把村民们全部关在祠堂里面。突击队赶到,和赤井小队发生了战斗。陈一鸣电台呼叫重庆所有的军警单位援助,赤井以百姓为人质,陈一鸣进去和赤井谈判。他袒露了赤井的身份真相,赤井小队泪流满面,跪在沧溟大师的面前忏悔……