Bo与自己的亲生母亲重聚,并了解了女淫妖的起源和真相,这让整个Fae族群陷入混乱和恐惧。Bo必须尽快掌握新的游戏规则,以保护那些曾经帮助和保护过她的人。与此同时,一个游走演出的Fae杂耍团来到城里,试图乘光明派Fae总部的内乱捞取好处。大多数光明派Fae都不知道Ash已经陷入昏迷,他与这块土地的连接已经被削弱,给了这个邪恶的杂耍团绝佳的机会来盗取光明派Fae最珍贵的东西。
按照Fae族传统,要想成为新的「头人」Ash,候选者必须在一场猎鹿大会上胜出--谁第一个杀死雄鹿,谁就自动成为下一任Ash。Bo对争权夺利毫无兴趣,根本不想参加这个仪式,然而一个访客的突然出现改变了她的心意。现在,Bo决定全力角逐Ash这个位置--因为这里面牵涉到她的切身利益。
Bo试着接受她和Dyson的关系的「新变化」。与此同时,她开始调查一栋大楼里发生的诡异事件--那里所有的居民都「失忆」了。Kenzi决定雇用Brownie来帮自己消除最近出现的麻烦,结果却带来令她意想不到的后果。
Bo在酒吧中看见Dyson和某女性亲密,心中无限委屈,Bo回家后和Kenzi喝的酩酊大醉,Kenzi为了帮助好姐妹Bo,稀里糊涂对着浴室的镜子召唤俄罗斯女巫Baba Yaga,以Bo的名义诅咒Dyson,让Dyson改变自己对Bo的态度。第二天,Bo发现自己的臀部有一道印记,同时Dyson在这天遭到了众多女性的唾弃,甚至于一个和dyson工作相关的女子在看到dyson后对其破口大骂,Dyson心烦意乱,对kenzi幼稚的做法表示鄙弃。Bo决定和Kenzi去找她的aunt Ludmia,以便了解更多关于Baba Yaga的信息,从而撤销诅咒。用Kenzi的血召唤出了Baba Yaga后,她要求以Bo作为撤销的条件,混乱之下,Kenzi决定代替Bo作为交换。
Trick告诉bo,找新上任的Ash可以帮助她前往Baba Yaga所在地。通过水道,Bo到达Kenzi被囚禁的地方,但是她的力量被限制,几乎为0,就在Bo差点要溺死在浴缸中时,Baba Yaga被自己虐待多年的宠物推下了火海。kenzi同事也帮助了多名被Baba Yaga囚禁的女孩子回到了家。dyson眼见bo情况危急,又亲吻了Bo,从而获得力量,又一次逃过死劫。
应Dyson昔日狼群伙伴的要求,Bo和Dyson共同追踪一只被盗的蒙古死亡蠕虫。事情的进展并不顺利,Dyson不禁回忆起自己在中世纪的那段岁月--如今,他将不得不再次面对同样艰难的抉择。为了避免历史重蹈覆辙,这一次他不能再犯错。