一位医生成为祭祀行为的牺牲品。兽医所的老板给Scott打电话,告诉他自己可能成为下一个目标,希望Scott来解救他。
Kali(卡莉,阿尔法狼之一)找到Derek,并与他单挑。Scott最终知道老板被绑架到比肯山银行的金库,于是出发去解救他,Stiles等人则去支援Derek。
Scott赶到后才发现,老板被吊在半空中,并且四周被撒上了Mountain Ash。当Scott打算冲破Mountain Ash的阻挡时,眼睛再次变成红色,Scott老板看到了他的变化。Stiles的父亲及时赶到,救下了Scott老板。
但是,Derek这边却被Kali占据优势,阿尔法狼强迫Derek杀死了Boyd。Scott老板告诉他:一头贝塔狼可以通过正直的品行、坚强的意志唤起自身的潜力变成阿尔法狼,而不用夺走他人的权利,他们称他为真正的阿尔法狼。同时,Scott老板也告诉他,Deucalion也知道他是真正的阿尔法狼。
Derek叔叔Peter向Stiles、Cora讲述Derek年少时的故事,Scott则找到Allison爷爷了解Deucalion的情况。
年少时的Derek喜欢上了一个女孩——Paige(佩吉),并很快坠入爱河。Derek与Paige在一个废弃的酒厂里约会,Derek听到有人走近酒厂,于是带Paige离开。进入酒厂的是三个狼群,分别由Ennis、Kali、Deucalion带领。他们聚集在这里,与一个异常强大的阿尔法狼商量,是否应该为一个被猎手杀死的狼人报仇的事情。这个阿尔法狼是Talia Hale(塔莉娅·霍尔)。
Stiles和Scott得知,兽医所的老板Deaton(德亚顿)和他的妹妹Morrell都是德鲁伊——狼人的顾问。Peter将Paige交由Ennis转化成狼人,不料Paige无法变成狼人,在最后时刻Derek亲手结束了她的生命。由于Derek杀害了一个无辜的生命,所以眼睛变成了蓝色。Deaton安排Deucalion和Allison爷爷见面,商议事情的解决办法。但是,Allison爷爷却用箭伤了Deucalion的眼睛。可是,Deucalion却没有全瞎,他有狼的视觉。
Scott、Stiles、Allison、Lydia在学校发现了女警Tara的尸体。Scott、Stiles让Lydia去引诱Aiden(艾登,双胞胎阿尔法狼之一),以便他们寻问Ethan是否知道杀人凶手。Cora找到Aiden为Boyd报仇,但被Aiden打晕在地。Allison怀疑她的父亲是杀人凶手——黑暗橡树,并发现了下一受害者的位置。
Scott找到Morrell,想弄清她是否是凶手。Morrell告诉Scott,Deucalion想让他加入阿尔法狼群,如果他不想加入,就逼他杀人,然后他就不是真正的阿尔法狼了。Stiles将所有真相告诉父亲,父亲不相信。学校一名老师失踪,Allison和Isaac找到老师被绑架的地点,在场的Allison父亲赶走了凶手。
学校的所有人来到音乐厅,为死者举行一场音乐表演。Scott等人也来到音乐厅,追查凶手。Lydia接到Aiden的短信,离开音乐厅,此时Aiden却发现手机丢了。Stiles父亲从医院了解到,几年前一个满身伤痕的病人在抢救时,成百上千的鸟撞到墙上献祭。Lydia来到一个教室,被Jennifer打倒并绑在椅子上。Jennifer告诉Lydia,她是一个哀号的女人——报丧女妖。音乐厅内一名老师被钢琴弦割喉。来到教室的Stiles父亲,挨Jennifer一刀,Scott也被Jennifer打伤。Jennifer逃走,并带走了Stiles父亲。