凤凰山在共产党领导下,焕发生机。孟云霄精神振作,积极进步。火凤凰突然归来,不管不顾拨枪相向,孟云霄连忙躲到桌底下。
双方终于解释清楚。小顺子,任汉、孙和尚、素芳等先后归队,凤凰山独立纵队又壮大起来。
孟云霄和火凤凰、孙和尚和素芳集体婚礼,新婚之夜,孟云霄沉迷于与阳光、吴方研究战事,被火凤凰揪着耳朵带回洞房。李淑蔚心里非常痛苦。孟云霄决定收复二虎山,秦汉等人扮成鸦片贩子引诱韦二虎出来抢劫,乘虚而入,夺回二虎山。
火凤凰杀韦二虎,韦二虎愿以金银财宝祝贺火凤凰婚礼。
火凤凰说“爷的婚礼有金有银,就缺一个脑袋”。砍下韦二虎的脑袋。
孟云霄要组建骑兵,派任汉带一小队做生意买马,小辣椒也是小队员。孔廷栋手下向三虎垂涎战马,伏击任汉小队,除小辣椒一人因泻肚逃脱外,全部牺牲。
孟云霄决心灭了孔廷栋的新民军,孔廷栋恨向三虎不听调遣,杀向三虎向孟云霄赎罪。孟云霄伤心任汉等人之死,不肯饶恕。周小荷求郭万铭来解救孔廷栋,郭万铭不肯,周小荷单枪匹马解救孔廷栋。
莫碧兰也极力解救,莫已经怀孕。火凤凰、孟云霄不忍杀人之父,痛苦不堪。火凤凰夜里去莫碧兰房间杀孔廷栋,刚刚遇到莫碧兰生孩子,至此,杀心全泯。
莫碧兰儿子出生后,火凤凰母性大发,不计前怨,给她打猎滋补。李淑蔚、孟云霄等皆有礼品。莫碧兰、孔廷栋大为惊异,对火、孟都有了新的了解。火凤凰为了抱孩子,不惜放下架子,自己感觉自己越来越不像土匪了。大江健物种作战分队夜袭独立纵队司令部,古敬斋牺牲。火凤凰竭力保护莫碧兰母子。古敬斋牺牲前,告诉火凤凰,其杀父仇人其实是郭万铭。
李淑蔚伤于孟云霄和火凤凰结婚,想逃离,决意下新区开展武装工作队的工作。而日军物种小分队处处捕杀八路军武工队,火凤凰派小顺子跟着李淑蔚保护她。李淑蔚下去后,工作有声有色,并自行决定担任诱杀日军特种分队的诱饵。孟云霄派秦汉的蓝狐小队暗中协助。自己也带着炮兵暗中协助。
日军特种分队袭击李淑蔚小队,金宝山为掩护李淑蔚牺牲。关键时候,秦汉的蓝狐支队赶到,孟云霄的大部队把日军特种分队包围在小山包上。
大江健假降,孟云霄不听李淑蔚劝告,派小顺子接洽敌投降事宜。小顺子牺牲,临死前把弟弟亮亮托给孟云霄。李淑蔚悲愤之下,命令炮兵向敌小分队打光所有炮弹。
大羽三郎获悉儿子死讯,十分悲伤。
孟云霄准确判断抗日战争进入关键时刻,向安心当老师的孔廷栋、莫碧兰夫妇要世界地图,找到冲绳岛。与此同时,军分区也预感到抗战快要结束,蒋介石有下山摘桃子的可能。独立纵队紧急部署,李淑蔚重新下到孔家寨地区,把游击队组建为新六团,加紧训练。
大羽三郎决心为儿子复仇,决心死在中国,他在儿子的骨灰盒另一面刻上自己的名字,交代副官给自己收尸并带回给妻子。大羽三郎报仇对象是李淑蔚,集两万兵力,攻打孔家寨的八路军新六团。
部队行至半路,日本天皇无条件投降的诏书下达,大羽三郎命令在全师团收缴收音机,封锁消息。伪军司令宋兴义也得到日本投降消息,立即通电重庆要求反正,并得到重庆国民党政府认可,被授予中将军衔。
大羽三郎见宋兴义伪军停止前进,亲自拜访宋兴义,要他协同打完这一仗,全师团就向他投降。与此同时,大羽三郎还与郭万铭达成协议,要郭万铭保持中立,消灭李淑蔚后即向他们投降。
战斗打响,新六团突围在山上坚守。孟云霄率全部纵队驰援李淑蔚,不顾死活地杀入重围之中,与大羽三郎作最后的决战。战斗异常惨烈,郭万铭眼看孟云霄部难以支撑,犹豫不决。