温切斯特兄弟睡觉时,房间城突然间闯进两个人,对方杀死了温切斯特兄弟。迪恩再度醒来的时候,已经站在公路上,老爷车停在自己的身边。天使卡斯透过车上的收音机告诉迪恩,这里是天堂。迪恩沿着公路走,就可以遇到弟弟萨姆。迪恩找到萨姆后,卡斯让他们兄弟二人寻找天使花园,上帝就在花园。二人没有找到花园,反倒回到儿时的家。母亲在家里守候着迪恩,但是萨姆却得不到母爱。原来,天堂就是人心灵深处最美好的记忆。迪恩的美好记忆,就是家族情感,但是萨姆的美好记忆并非这些。萨姆的美好记忆是离开家后,自己独立生存的时光。迪恩看到后很受伤。兄弟二人,终于冲破心灵的束缚,找到了天使花园。上帝让温切斯特少管闲事,人类和恶魔之战必然会爆发。但是,温切斯特告诉上帝,必然会爆发。
迪恩和萨姆来到一个被魔鬼包围的小镇,小镇虽然危在旦夕,但是人们并不气馁,奋起反抗。小镇上有一个先知女孩子叫莉芙,她是牧师格登的女儿,经常给大家传递上帝的信息,人们非常相信她。在莉芙的指引下,人们和魔鬼战斗,前赴后继。莉芙告诉大家不要害怕,因为世界未日来临的时候,能和逝去的家人开心重聚一起。莉芙甚至让小镇居民产生内讧,格登对女儿的做法很不满意。不久,天使卡斯来到小镇,找到温彻斯特兄弟。卡斯告诉二人,莉芙实际上是巴比伦妓女,她带着假预言四处招摇撞骗。只有上帝的仆人用“古巴比伦的柏树根”才能杀死。格登不忍心杀死女儿,卡斯、迪恩和萨姆又都不是上帝的仆人,他们也无能为力。就在大家一筹莫展的时候,迪恩挺身而出,他对着莉芙举起了柏树根。莉芙烟消云散。萨姆看到一切非常镇惊,质问迪恩到底出了什么事情。迪恩沉默不语的离开,他找到女友的家,想和儿子告别。女友劝迪恩千万别傻事,迪恩含泪离开。
迪恩坐在小旅馆里写遗书,弟弟萨姆突然赶到。和迪恩感情至深的萨姆,猜到了哥哥的行踪。萨姆劝迪恩千万别想不开,日子还要过,迪恩不能当米迦勒的容器。天使杰克瑞池十分失意,因为一直没能给米迦勒找到合适的容器,所以屡屡被骂。杰克瑞池再度盯迪恩,甚至把他们的小弟弟阿达姆也带来了。卡斯也赶来照顾阿达姆和迪恩。阿达姆对父亲的感情并不深,他是家中最小的孩子,也是温彻斯特兄弟同父异母的弟弟。父亲每天忙着捉鬼,对孩子们照顾不周,阿达姆的母亲为养育儿子,每天要做两份工作:白天在医院工作,晚上在坟地打工。因此,阿达姆对父亲的感情很淡漠。杰克瑞池带走了阿达姆,迪恩、萨姆等人赶去营救。杰克瑞池打得萨姆和阿达姆吐血,并以此逼迪恩就犯。迪恩佯做同意给米迦勒当容器,但实际是上设计杀死杰克瑞池。随后,迪恩救走萨姆,返身营救阿达姆的时候,发现为时已晚。