迈克尔的房东奥列格经营着一家夜总会,能干的女招待卡拉为夜总会招揽了不少生意。一天,下班回家的卡拉目睹了请求下,登门为卡拉提供帮助。
在游说毒品集团律师格尔曼未果的情况下,迈克尔一方面安排卡拉逃亡,另一方面伪造了阿尔瓦罗要做警方污点证人的情报,利用毒品集团内部矛盾成功除掉了阿尔瓦罗。
另一方面,迈克尔通过闻谍阿克霍姆终于拿到了,开除自己的那份紧急通告,不过,对于迈克尔来说洗清冤屈的历程才刚刚开始
扎马家族向机场保安杰克行贿并要求杰克帮忙做违法的事情,当杰克想要推出时却遭到了马家族的威胁。杰克的朋友奈特擅自出面帮杰克谈判,却遭到扎马家族的毒打,只能向哥哥迈克尔求助。经过菲奥娜现场侦查,发现扎马家族在走私军火,其中父亲伊莱?扎马曾经做过闻谍,他行事谨慎,心狠手辣。
迈克尔从扎马家族审愚蠢而又自负的儿子阿里扎马入手,摸清了他们的秘密仓库并偷光了里面的武器。扎马家族相信自己遇到了神秘而强大的对手,为安全起见,他们放弃了在美国的生意,全家撤出了美国,杰克终于和家人过上了安心的日子。
对迈克尔的监视工作从联邦调查局转到国家安全局,来自安全局的贾森?布菜行事嚣张,不停地找迈克尔的麻烦,甚至去骚扰迈克尔的母亲玛德琳,迈克尔决定惩治和利用一下这个贾森?布莱。山姆在海豹突击队时的朋友维吉尔在帮人收回游艇时被打,请求迈克尔静忙。
迈克尔原以为只是一场经济纠纷,和菲奥娜略施小计收回了被安德烈控制的游艇,却在交船给梅森的时候险些被杀死。山姆他们怀疑游艇中暗藏玄机,随后他们在游艇的夹层中发现了1000万美元。
原来梅森一伙儿是警察中的败类,他们发现安德烈为犯罪组织洗钱后,想通过维吉尔将装满美元的游艇取回,再杀害和嫁祸给维吉尔。迈克尔设计了一套方案,成功地引发了两个犯罪团伙之间的火并,犯罪分子自相残杀并最终落人法网。
在迈阿密古巴人聚集区的店铺,老板们接连遭到以女老板孔查为首的一群黑势力的敲诈勒索,苦不堪言。忍无可忍的小店老板厄尼拿出自己的积蓄请迈克尔帮助。
迈克尔装扮成抢地盘的小混混儿,希望能够吓退孔查一伙儿。没想到反被孔查看穿,要收迈克尔入伙。迈克尔便顺水推舟打入了对方内部,查清了他们骚扰居民的真正目的是强迫店主们低价出让房产给孔查,之后以搞房产开发来牟取暴利。迈克尔了解到了孔查为了达到目的会大开杀戒,于是巧妙利用良心未泯的二号头目迪亚哥除掉了孔查。
安全局的布莱不断骚扰迈克尔和他的朋友,迈克尔伪造了一套与布菜合办公司的文件,加上另外一些伪造的证据,制造了布莱接受迈克尔贿赂的假象。布莱为保住工作,不得不向迈克尔妥协,帮助迈克尔找来了那份与紧急通告相关的档案。
一枚价值200万美元的胸针在维克托酒店丢失了,嫌疑人托马斯在取保候审期间逃逸,菲奥娜以赏金猎人的身份抓住了托马斯,在随后的询问中,菲奥娜发现胸针并不是托马斯偷的,窃贼另有其人。为了洗清自己的冤情,托马斯委托迈克尔进行调查。
迈克尔和山姆通过对销赃渠道的调查,发现真正的罪犯正是维克托酒店的老板劳伦斯。为了引蛇出洞,迈克尔制造出一系列假象打乱了劳伦斯的阵脚,他将胸针从家中迅速地转往银行保管。迈克尔等人在银行门口制造了劳伦斯一伙儿企图抢劫银行的假象,最终劳伦斯和胸针一起落入警方的手中,托马斯的冤屈得以洗清。
另一方面,迈克尔在与紧急通告相关的档案中发现了大量伪造的信息。他通过与其他特工交换情报,逼迫档案编写者菲利普?科万给自己打来了电话。,