第13集

　　巴扎瓦尔弥部队断粮，军心动摇，本事明军的绝好战机，众将士请求出击，傅将军宁失战机，不失信义，不同意出兵。二爷被围，那珠前来相救，都被阿布生擒。那珠不服奢香摄政，想救回格宗摄政，但没想被俘，果瓦无奈，恳求奢香出面解救水西。乌撒诺哲大喜，命全面攻占水西，然后攻占永宁，最后水东，最终做百彝之王。可这时来报，永宁大军已经击溃乌撒三个部落，乌撒只好退兵。大总管果瓦感激奢香夫人的先见之明。请夫人明示下一步，奢香命请钦使来见。奢香决定接受大明册封，果瓦忍痛接受夫人的决定。马烨要上报圣上奢香摄政，奢香不同意，而且请马烨让明军只在河界震慑元军，认为此时进驻西水，有恐水西各部落不服，并决定让二爷格宗摄政。马烨赶回明军部队向傅将军汇报情况，告知奢香要亲自去用自己换回二爷和那珠，好让二爷摄政。傅将军与马烨感叹奢香不凡，决定听从奢香之嘱。奢香以大明震慑乌撒诺哲，要求换格宗和那珠。乌撒诺哲被奢香说怕，只好同意交换。巴扎瓦尔弥一意孤行，命巴合木向水西发起总攻。二爷与三爷在大爷灵位前，互道衷肠，二爷想这时拉拢人心，随即去大总管那要权杖和军符，急于独揽大权，大总管不同意。奢香同意写信让朵尼送给永宁军队，停止对乌撒的攻打。没想诺哲变本加厉，还想要回失去的土地。奢香坚决不同意。巴根受伤，巴扎瓦尔弥得知明军压进河界，不敢再出击，命令撤退。那珠从阿离那接回陇弟，亲自照看。果瓦得知，不放心，要追回陇弟，三爷此时来到总管府，来找果瓦商议权杖交不交给二哥的事。果瓦讲，除非夫人真回不来，他才会把权杖交给格宗。

第14集

　　明军的威慑起到作用，元军退军。傅将军担心格宗回水西，会引起水西的混乱，命人随时关注水西态势。格宗唆使那珠，鼓动各土司，去果瓦那为二爷要权杖。果瓦无奈答应，叫二爷来说话。果瓦仍旧设防汉人，告诉格宗，霭翠的遗嘱他并没有宣读完毕，霭翠嘱咐果瓦辅佐夫人，开办汉学馆。格宗坚决不同意，这让果瓦很放心，并嘱咐格宗要让水西安宁，格宗做了保证。于是果瓦到议事厅宣布了由格宗摄政。没想格宗刚接过权棒，就宣布次日一早集结大队人马，天亮前赶到宣慰府。巴扎瓦尔弥知道奢香在乌撒诺哲手中，格宗摄政，觉得机会来临，不再撤军，等待战机。傅将军知道此事，危机关头，派出一支部队进入水西，多备旌旗号角，震慑巴扎瓦尔弥，保卫水西。格宗找那珠，把陇弟交给阿离照顾，要与那珠攻打乌撒。议事厅上果瓦意外格宗的决定。但也没有办法。永宁要求放掉奢香，诺哲不放，要把奢香放阵前，如果永宁不退，就砍了奢香。果瓦跪在君长灵位前哭诉，自责自己的自作聪明，没听君长的嘱托，让格宗拿了权杖。巴扎瓦尔弥这边下令巴扎瓦尔弥帅五千精兵，向水西强攻。果瓦忽然醒悟格宗现在攻打乌撒是要借刀杀夫人。但自叹晚了，无法救奢香了。永宁的军队顶不住压力，撤到了开战之前的地方，可诺哲依旧不放奢香，想用奢香换更多。这时那珠已经攻破几道防线，此时阿布以奢香相要挟，那珠只好停止进攻。格宗仍命那珠进攻，那珠反对。阿云此时传来密报，诺哲知道了宗格是想借刀杀人。于是决定让奢香活着回去。巴扎瓦尔弥趁格宗调集部队去攻乌撒，帅兵进攻水西。果瓦让莫里去傅将军那求救。并安排阿离带陇弟躲进山洞。乌撒在奢香面前演了一出苦肉计，让奢香饶恕了他，接着放走奢香，并保证以后一定罢兵休战爱护子民，奢香不信诺哲，但本不希望彝家人打彝家人，于是答应诺哲回到阵前，阻止战争。莫里来到明军请兵，喜出望外，明军早有安排。巴扎瓦尔弥中计，以为旌旗飘舞，擂鼓震天，是大股明军，立即撤军，谁想明军只是虚张声势。

第15集

　　诺哲放了奢香，奢香往水西军队回走。险些被格宗安排的人暗箭射杀。格宗朵尼直意要攻打乌撒，奢香不允，那珠强行，云寨水寨土司赶来维护奢香，格宗见机行事，同意退兵。水东各头目受奢香感召，也都主动前去归附。马烨担心水西的摄政权无法落在奢香手中，马烨要借霭翠下葬的机会，再次赶往水西。巴扎瓦尔弥担心奢香摄政对自己不利，正想办法让格宗坐稳位置，安排巴根去请诺哲。格宗安排刺杀奢香的人被押入大牢，嚷着要见二爷，大总管得知，觉得不妙。赶紧命严厉看管大牢，换掉之前的看守，不得有任何人擅自接近刺客孟昆。格宗怪罪那珠没把孟昆杀死。诺哲被巴根请到巴扎瓦尔弥面前，巴扎瓦尔弥威逼利诱诺哲，诺哲心动，愿意为巴扎瓦尔弥去办一件危险地事情。巴根来给霭翠吊唁，见到朵尼和陇弟，把之前朵尼退还的玉佩还给朵尼，朵尼不接，巴根把玉佩给陇弟带上，还说阿妈说过，玉佩会保佑佩戴它的人。水东的土司在议事厅上要求请夫人，莫里去请，奢香不肯。那珠此时离开，进了关押孟昆的大牢，守兵速向大总管汇报。那珠逼问孟昆是谁让他放那一箭，孟昆说出是二爷，那珠便想掐死孟昆，幸好大总管及时赶到，阻止了那珠，并发令，押孟昆到议事厅，马上审理。巴扎瓦尔弥是派诺哲去杀孟昆，料到无论诺哲是否得手，宗格都会杀了诺哲，巴扎瓦尔弥便可得十几万彝兵。议事厅上诺哲等人来到，大总管不见，格宗让其进厅，想让其签投降文书。诺哲果真借口替水西代劳，一刀杀死了孟昆。奢香听说，认为此事非同小可，派朵尼继续观察。宗格要砍了诺哲，奢香匆匆赶到。