第31集

　　魏琰赤足向嬴驷请罪，并呈上血书。永巷令派人来报，魏长使在暴室撞墙自杀。嬴驷令魏琰回去闭门思过，痛改前非。芈姝担心魏长使留下的儿子嬴壮日后会成为隐患，求嬴驷将抚养权交予自己。庸芮和黄歇到四方馆看热闹，巧遇装扮成男子的芈月与众策士辩论。黄歇正打算冲上去与心上人相认，却被张仪拉走。魏琰告诉芈月当年义渠人伏击芈姝一事与自己无关，求芈月不要为难自己。同时魏琰差人给穆监送去宝珠，让他替自己和嬴华在秦王面前美言。穆监将秦王打算讨伐魏国的消息透露给了她。樊长使探访魏琰，见魏琰写奏折恳请秦王派嬴华为先锋，征讨自己的母国。

第32集

　　宫中传出“双星伴月非吉兆”的言论，芈姝打算给嬴驷办寿宴冲喜。芈姝携众嫔妃齐聚椒房殿，嬴驷却独自带着芈月出宫，去祭奠早年被自己处以极刑的商鞅。嬴驷告诉芈月，商鞅与他祸福相连，商鞅去世之日也是自己的生辰，所以多年来他很少过生辰。嬴驷嘱咐芈月要保密。孟昭氏、玳瑁在芈姝面前诋毁芈月，说她以色事人，狐媚嬴驷。芈月回到秦宫，主动前去拜访芈姝。因与嬴驷有约在先，芈月不能将嬴驷祭奠商鞅的实情告诉芈姝，芈姝感到失望和不满。女医挚出宫抓药时遇到黄歇。黄歇求女医挚为自己送信给芈月。芈月身子不适，太医确认芈月怀孕，嬴驷大喜。女医挚犹豫再三，烧掉了黄歇的信件。

第33集

　　芈姝找到嬴驷，说芈月毕竟是自己的媵侍，应当由自己照顾。嬴驷答应了她的请求。玳瑁出宫，刚好遇上女医挚与黄歇。她跟踪黄歇到庸芮的府邸，得知黄歇已更名为“公子欠”，玳瑁如实禀告了芈姝。芈姝嘱咐玳瑁不可泄密。芈月入住椒房殿西殿，芈姝看望她时，故意提到黄歇，试探芈月的口风。芈月有孕在身不便侍寝，芈姝让心思缜密的景氏服侍嬴驷。玳瑁故意将黄歇在世的事情透露给孟昭氏。一日，一个自称被黄歇搭救过的女子将黄歇仍然在世并身在咸阳的消息告诉了芈月，芈月神情恍惚。

第34集

　　芈月向女医挚确认了黄歇还活着的消息，痛不欲生。张仪告诉庸芮，他收留的“公子欠”就是黄歇，他担心有人会拿黄歇和芈月的事来做文章。孟昭氏到芈姝那里探口风，玳瑁告诉她，芈姝对此事毫不知情。嬴驷准许芈月到四方馆散心，同时黄歇被一个孩童告知有人约他两日后在四方馆见面。公孙衍游说六国联合攻打秦国，形势严峻。芈月想要告诉嬴驷自己出宫去见黄歇，但嬴驷未容芈月说出实情，只是让她早去早归。孟昭氏闯入大殿，向嬴驷禀告芈月去四方馆私会黄歇一事。嬴驷痛斥孟昭氏捕风捉影，将孟昭氏轰走。时过境迁，芈月与黄歇终于相见。

第35集

　　芈月与黄歇谈起往事，泣不成声。黄歇打算即刻离秦归楚。芈月答应与他同行。离去的时辰到了，芈月却犹豫不决，想到了嬴驷和腹中的孩子，痛苦不堪。她失约了。嬴驷在大道边为黄歇饯行，劝他留下为大秦效力。黄歇拒绝。嬴驷见黄歇去意已决，希望他回到楚国后，能说服楚怀王不要与秦国为敌。嬴驷出宫，芈月即将临产，脉象却不好。女医挚被不明身份的人打劫受伤，芈姝派来楚国的陪嫁艾姑姑照顾芈月。芈月服用了安胎药后突然腹痛不止而早产。葵姑跑到椒房殿找芈姝帮忙。芈姝却因服用了安神丸而昏睡不醒。葵姑被玳瑁指使人绑起来并塞上了嘴，她突然意识到玳瑁定是要害芈月。