第31集

　　女娇抱着孩子每天站在望夫石上盼望禹治水归来。南巡的舜听禹讲述治水方案，使者禀报女娇共主和治水总首领要回来了，女娇喜极而泣，众人忙碌起来迎接舜和禹，舜、禹、皋陶等一行快到涂山氏部落时，商均派人来报从有苗氏口中得知九黎要谋反消息的，舜决定立刻赶往巴东，禹也决定赶往巴东，娥皇、女英来到涂山氏部落看望女娇。禹向砗仲、延询问九黎的背景。舜和皋陶商议希望通过九黎这件事情考察禹和商均。商均和吉光明察暗访打探到九黎是通过防风氏和无支祈往来沟通。九黎怀疑舜已经察觉自己的不轨，依然冒险准备仿制陶朋贝，并派无支祈充当卧底趁陶朋贝的烧制点招工人打入内部。舜想利用九黎管理烧造处稳住九黎，子契带领九黎参观了深烧造作坊经讲解了管理制度，九黎陷入了沉思。商均跟舜描述了有苗氏临终前说的事情，说起西南最有威望的是一个叫做孚佑的人。商均自告奋勇要去寻找这个汶川之神孚佑被舜拒绝了，舜要禹去寻找这个人。

第32集

　　九黎来到陶朋贝烧造作坊偷取一块陶泥，回到加家中多次烧造无果，正在这是皋陶前来拜见，皋陶传共主口谕命九黎为烧造处总管，九黎喜出望外。禹来到巫山寻找汶川之神孚佑，九黎得知舜派禹去寻找孚佑时，大吃一惊，反应过来原来舜早已怀疑自己，作坊总管的位置是舜刻意安排的，遂命防风氏和吴支祈前往巫山除掉孚佑父女、禹，还有砗仲和延。一直寻找孚佑的禹顺道借竹排漂流观察河道水势，这一切都在孚佑的监视之下，禹、砗仲和延遭到防风氏和无支祈伏击后，禹被圣姑所救，砗仲和延也被孚佑搭救。孚佑决定帮助禹治水擒九黎，圣姑带禹来找九黎藏匿货物和屯兵的秘密地点夷岩。娥皇催促商均找媳妇的事情，商均说已经有了心上的姑娘，那就是孚佑的女儿圣姑。自觉已经射杀了禹的无支祈和防风氏来向九黎复命，射杀了商均看管的仓廪的卫兵抢了存放朋贝的仓廪。舜、商均等发现了仓廪被抢，商均带吉光去追。

第33集

　　商均和吉光带兵一路追来，发觉又上当了，九黎已换乘水路向夷岩驶去。商均率兵与奚仲和延汇合，众人一同赶往夷岩，禹背着圣姑正碰见赶来的商均等人。舜率众人到达夷岩附近，得知九黎抓了附近各首领的家眷和子女逼迫首领跟舜拼命。商均请战，临行前商均跟娥皇表示了对圣姑和禹的醋意。商均请求圣姑帮助自己，他俩查看地形时圣姑一口一个禹哥哥商均极为不悦，商均对接下来的战争自认胜券在握。圣姑安慰商均只要他把这场仗打赢了，她就把他放在心里。商均布置的作战计划遭到九黎火箭的埋伏，前来助商均的秦不空身中数箭。舜和众首领为秦不空举行丧礼，并下令撤兵，商均借酒浇愁酩酊大醉，圣姑激励商均，附近部落的人前来偷袭，商均挥短剑疯狂砍杀，发泄心中怒气。九黎等人来到舜营地，见到舜败逃喜不自禁，命防风氏带领人马去汶川和北川，消灭禹和皋陶。商均自动请缨接替禹留守。在九黎决战前夕，舜朝老共主在天之灵默祷，让商均指挥决战，禹去治水，谁成功了就把摄政君之职交给谁，在治水方面取得成功的禹在龙口被授摄政君。舜让路过涂山氏部落的禹回家看看，正在这是有人桐柏山急报，一个叫无支祈的人滥杀治水民夫，毁坏治水工程。