第34集 四大护法　紫白金青

　　丁敏君不服周芷若接任掌门，在众师妹前为难她，时金花婆婆至，却邀灭绝师太出来相斗，惜师太已死，当年之败不复报，唯有以芷若作比武对手，但芷若武功稍差，敌不过金花婆婆，峨嵋众弟子为救若亦一一受伤，若肩负掌门重任，为救同门，甘愿吞下毒药，并跟随金花婆婆远赴海外寻求屠龙刀。无忌与敏目睹一切，紧紧尾随，并假扮船夫，与他们一起上路。无忌察觉船往南行，似到灵蛇岛方向；船抵陆地，竟发现义父谢逊，原来金花婆婆以无忌的下落换取屠龙宝刀，忌恐义父被骗，欲出面相认，却被敏阻止，更在他手中重重一咬，要他对她永远不忘。原来金花婆婆的真正身份是紫衫龙王，她希望利用谢逊结义的关系借屠龙刀须峨嵋倚天剑一比，可以金毛狮王眼瞎心不盲，坚决看到无忌才肯相借，金花一怒出手暗算狮王，蛛儿不值所为救之，金花立时将她打至重伤。

第35集 小昭救母　身任圣女

　　波斯明教使者持圣火令要狮王将叛教之徒黛绮丝杀掉，逊不肯与使者恶斗，无忌为救义父不慎中计，赵敏大惊，为求助忌解困，使出三招与敌人同归於尽的招数，终於击败使者，自己却身受重伤。众人逃至船上，无忌与谢逊相认，二人激动不已；逊在船上向各人诉说过去以及紫衫龙王黛绮丝的事，小昭闻之偷偷痛哭。突然波斯使者赶近并向他们发炮，船身著火下沉，众惜逃命，游至荒岛。　　波斯明教步步紧逼，并扬言要烧死金花婆婆，小昭大惊。原来小昭是金花之女儿，为赎罪与守圣女身份，派女儿潜回明教秘道偷取乾坤大挪移心法，现小昭心法既得，不但求回母亲一命，并贵为波斯明教教主，临别与无忌依依不舍。小昭已去，独剩各人留在荒岛，芷若眼看赵敏对忌痴缠，忌亦处处见关怀，甚是不快。蛛儿伤势极重，胡言乱语之际，仍记著无忌要娶她为妻的誓言，两女闻之均嫉妒异常。

第36集 倚天屠龙　不翼而飞

　　一日，无忌醒来，见身旁蛛儿身中刀伤已死，芷若面容损毁，义父不醒人事，却不见敏之影踪，无忌极为愤怒，为敏恶毒行为恨之入骨；忌忍痛将蛛儿埋葬，并立誓将敏杀掉为她报仇。无忌以九阳神功为自己及谢逊解除十香软筋散之毒，唯因男女授受不亲之禁，未为芷若疗伤，谢逊要二人订亲并为芷若驱毒。无忌替若疗伤时，发觉其体内有股阴寒之气与他的九阳神功相抗衡，甚是不解。赵敏飘流数天被渔民救起，见伤渐愈便向各人告辞回大都。汝阳王见爱女如此模样，心痛不已。　　无忌等毒伤已驱离开荒岛，回归中土时遇见周颠，并得知韦一笑下落不明，於是留下义父及芷若前往丐帮查探。宋青书因为芷若失踪而闷闷不乐，经常醉酒闹事，一日被丐帮陈友谅救走，才得以保命。友谅拿出芷若的铁指环威胁青书加入丐帮，并与之联手消灭张无忌，青书担心若安危，无奈答应。 

第37集 不肖弟子　弑杀同门

　　俞岱巖收到消息得知青书被掳，连日赶至丐帮查探究竟，怎料眼见青书欲施暴周芷若的场面，俞大怒，欲替武当清理门户，教训这不肖弟子，陈友谅竟从後将俞击毙，并推说青书是杀人凶手，青书身负弑师叔之罪名，唯有听从友谅之摆布。　　无忌与周颠追探丐帮时，发现赵敏行踪，忌紧追之并大责其心狠手辣，敏不承认，并说一切皆是芷若所为，忌听後半信半疑，迷惑不已，欲回客栈问过究竟，却发现谢逊与芷若双双失踪。陈友谅密谋毒害武当，以杀俞岱巖事威胁青书赴武当向众人下毒，青书无奈答允。远桥见爱子久未见归，下山寻之。另一方面，无忌担心青翼蝠王被丐帮所困，於是与敏前往救韦，但却发现俞之屍体，敏机灵知此乃陷阱，叫忌即逃，却被远桥见到，以为无忌是杀人凶手，敏为救忌打晕远桥，带他离开。

第38集 大逆不道　落药武当

　　无忌被诬害弑师伯之名，深深感受被人误会的滋味；赵敏理解无忌心底里的真爱是自己，却碍於身份、地位的对立而无法结合，只有黯然离去。　　无忌追查真凶，亲见丐帮帮主史文龙，并将韦蝠王救出。得悉宋青书是杀俞的凶手，义父及芷若亦落在他们手中；原来整件事皆由陈友谅策划，谅与成昆份属师徒，二人合谋利用丐帮以达独霸天下的目的。远桥带俞之骨灰回武当，并向三丰陈述一切，三丰不信忌之为人会杀师。此时青书回来，发觉其行径有异，於是以计试探之；远桥得知青书不肖行为，大怒欲杀他谢罪，可以终於下不了手，将他放走。　　青书负伤，把毒药落入井中，武当等人皆中毒晕去；友谅等进来见众人倒下来，大喜。但三丰武功高强，乘势制服文龙，惜谅与青书逃脱。