第9集

　　阳秋社在北平无法立足，被迫冒险闯上海，哪里想到又遭到到上海躲风头的天津黑社会头目的阻挠破坏，营业不佳，不得不和京剧演员合演《纺棉花》，以反串和杂耍挣钱，维持生计，不久只得北返天津。到天津后，局面虽未大好转，但明眼人已发现小白玉霜的艺术已日趋成熟，今后必有大发展。为此，小白玉霜也受到了黑社会的注意。一条毒蛇出洞了，他就是日本汉奸队小头目、地痞佟海山，人称海五。他伺机窃探，随时准备把毒信吐向胸无城府的年轻女班主。

第10集

　　佟五纠集一批小混混为阳秋社捧场，帮戏班脱离困境，引发小白玉霜对他的好感，静待小白玉霜与赵清来的婚变。赵清来更加坚决反对妻子唱戏，还失手打了她。深夜，小白玉霜哭着冲出客栈，撞上了守候在门外的佟五。佟五扬言定为她出气，实际要举报贩毒者，向日本人邀功讨赏。小白玉霜悟到之后，立即放走了赵清来，她自己却没有挣脱佟五的魔掌，终于与佟五同居。