军统再次对李万成进行暗杀李万成大怒向前田大发脾气前田带人到关部二师驻地清除异党耿杰率兵包围师部欲营救关镇 李万成屡遭暗杀四姨太求神拜佛祈祷平安军统怀疑四姨太就日本特务“银狐”派人暗杀四姨太林达飞枪换骡马计划非常顺利李彪日本人面前告林达飞状指责林达飞枪换骡马另有用意面对前田责问林达飞巧言相辩前田无言以对肖娅邀请林达飞到自己住处置酒相待互倾恋情肖娅凄然神色引起林达飞怀疑一支枪管从窗口伸进来林达飞中弹负伤
李彪突然想从李万成处取走一件皮大衣并希望李万成能将四姨太身边谢老兵给化装成算命先生沈方明来到李万成家为心神不宁四姨太算卦谢老兵神色不安四姨太将关震宇养子亮亮留身边李彪防区出现反日标语日本人大怒决定将肖娅负责二师树立成中日亲善样板关震宇下令二师部队服从日军督导团训练耿杰不满肖娅讲授日语耿杰率大家捣乱训练中士兵也不听日军教官训练关震宇对此严加训斥心神不宁四姨太谢老兵指点下上清凉山进香却遭遇蒙面刺客追杀日军命皇协军为其南下筹集粮食关震宇装病不出
皇协军辛苦为日军南进部队筹集粮食被八路军劫走长谷川对李万成大加训斥林达飞将责任揽自己身上肖娅揭穿林达飞李万成跟前演戏林达飞指责肖娅杀害谢老兵双方再次发生冲突谢老兵陪同四姨太敬香被人暗杀引起李万成怀疑李万成让林达飞调查此事并对当年关震宇妻子被害真正原因产生疑虑土肥原莅临安洋视察木村强逼关震宇去安洋参加迎接关震宇暗示二师将领万一出事部队由耿杰指挥土肥原告诫长谷川一定要让皇协军担负起保卫防范共产党和八路军责任土肥原安洋召开徐州大捷庆祝会