Dean和Sam前往调查离奇的杀人案件,Dean将Bobby的酒瓶丢在了Lydia家。Dean决去取酒瓶时发现Lydia有个孩子,并且外发现孩子转眼间能说话。Sam从教授那里得知亚马逊人们繁衍后代的事,突然sam十分担心。赶回家将欲杀Dean的Emma击毙。
一男人被章鱼袭击,Sam和Dean去调查,Dean得知与死者的孩子凯莉有关。经过了解得知孩子画了什么他们的父亲就被画中的东西杀死。Sam和Dean再次来到了游乐园,最后Dean抓到了元凶,而Sam被小丑攻击。随着那张纸被扔进火盆里小丑消失。
Nora告诉Sam和Dean恶魔喜欢附在同一个人身上,他们再次找Jeffrey。Sam从Nora那知道Jeffrey欲召回恶魔,与此同时,Jeffrey将Dean绑起来召回恶魔,Sam赶来救下Nora的儿子以及Dean。