第11集

　　巫师与吸血鬼的对峙达到了最后关头，Eric、Pam、Jessica和Bill带着火箭筒和其他武器包围月神中心，想要一劳永逸地消灭Marnie（Antonia）。他们并不知道Sookie、Tara、Holly、Lafayette和Jesus此刻正困在楼里。Marnie准备展开疯狂反击，Sookie一面劝说她停止这场战争，一面召唤自己的「仙子之力」来阻止Marnie迷惑Bill、Eric和Pam－－不然的话，他们三个将展开「自杀比赛」！Jesus偷偷施放了一个咒语，拆开了Marnie和Antonia之间的连接，打破了其防御。Antonia脱离Marnie的身体后，除了Lafayette之外没有人能看见，Lafayette不得不向Sookie和Tara坦承自己是个灵媒。与此同时，Sam试图找Marcus报仇；Alcide要求Debbie表明自己的立场；Andy在丛林里找到了意想之外的激情；Lafayette为自己的过去所吞噬。

第12集

　　冬节（Samhain，11月1日，也就是万圣节）到了，这是巫师社团最隆重、最神圣的一个节日，Bon Temps镇所有死者的亡魂都钻了出来，这也为Sookie对抗Marnie的新「化身」增加了不少战斗力量。Lafayette最新的「通灵」遭遇将危及他和Jesus的关系－－因为被附身的Lafayette产生了严重的人格分裂问题。Jason发现忏悔有利于灵魂，但不利于肉体。Alcide向他心爱的女人发出诚恳的请求，那是Sookie还是Debbie？Terry在Merlotte酒吧遇到一个意想不到的访客（由Scott Foley扮演的「昔日战友」）。Sam和Luna想象着他们的美好未来。Nan被Bill和Eric赶了出去。Debbie挑战Sookie和Tara，但却带来了致命后果。一个熟悉的面孔再次出现，令Bon Temps的居民不得不面对一场新的危机。