第1集

　　汝阳王在成昆的建议下，以武林至宝屠龙刀为饵，藉夺刀掀起江湖争斗。激烈的夺刀后，屠龙刀落入天鹰教殷素素之手，受伤时，被武当五侠张翠山所救，结下不解缘。武当三侠俞岱岩携屠龙刀往武当派，渡河时被假冒船夫的殷素素所伤，为保其命，殷素素托龙门镖局护送俞岱岩回武当。途中，成昆冒武当派带走俞岱岩，并断其四肢栽赃少林，张翠山难过，奉师命追查俞岱岩遇害之谜，在龙门镖局再度被成昆所害受伤，逃至天鹰教为殷素素所救，二人顿生情愫。天鹰教广发武林帖，柬邀各门各派，于王盘山举行扬刀立威大会。张翠山认定三师兄俞岱岩之伤与屠龙刀有关，乃与殷素素前往王盘山，不料，素素竟是天鹰教的少教主。

第2集

　　天鹰教王盘山扬刀立威大会，正当殷素素主持试刀时，一阵狮吼声传来，「金毛狮王」谢逊出现，抢去屠龙刀，更用狮子吼震伤众人经脉，带走张翠山与殷素素上船。同时，峨眉灭绝师太为夺屠龙刀往天鹰教总坛，中伏，不但没夺到屠龙刀，就是自己所拥有的倚天剑也被天鹰教夺去，弟子纪晓芙为救师力敌被擒。这期间，金毛狮王谢逊押着张翠山殷素素乘船往冰火岛。天鹰教殷野王觊觎纪晓芙美色意欲侵犯，所幸为明教光明左使杨逍所救，二人产生感情，种下孽情。

第3集

　　灭绝师太失倚天剑，郁郁在心，弟子丁敏君探得纪晓芙与杨逍关系，遂假冒师命要纪晓芙利用杨逍，完成师命。杨逍因喜欢纪晓芙而冒险入天鹰教夺得倚天剑，交给纪晓芙转由丁敏君归还灭绝师太。基于愧疚，纪晓芙以身相许后黯然飘逝。殷素素与张翠山在冰火岛上生活下来，患难见真情，结成夫妇。岂料谢逊突然发狂，被殷素素射出的蚊须针将眼弄瞎，从此夫妇俩提心吊胆过活。